Uno omicidio fuori al Merlotte sconvolge Bon Temps. Intanto la relazione tra Sookie e Bill viene messa alla prova quando la ragazza scopre qualcosa...
Sookie è costretta ad affrontare gli obblighi che Bill ha con Jessica, così come gli inconvenienti che la presenza della vampira adolescente comporta.
Dopo aver reagito male nei confronti di Tara e della nuova impiegata, Sam decide di andar via. Intanto Jessica, in preda alla noia, va al Merlotte ed incanta Hoyt.
Durante un incarico con Bill a Dallas, in Texas, Sookie insofferente alla presenza di Jessica, scopre di non essere la sola con capacità telepatiche.
Jason riceve un riconoscimento per il suo lavoro svolto al campo di addestramento del Light of Day. Eric e Bill, intanto, ricordano il loro passato.
Mentre Sookie s'imbarca in una pericolosa missione per localizzare Godric, Bill incontra un vampiro del suo passato a Dallas. Jason affronta difficili decisioni.
Sookie e Hugo sono prigionieri nei sotterranei della Chiesa della Compagnia del Sole, mentre Jason teme che il reverendo Newlin sia vicino a scoprire la verità.
Mentre Eric esegue l'ordine del suo creatore sorprendendo la prigioniera Sookie, Sam invece fa una scoperta macabra al Merlotte. Jason salda vecchi debiti.
Eric rimane scottato dalla natura gentile di Sookie. Nel frattempo in prigione, Sam cerca di liberarsi per evitare l'incontro con Maryann...
Bill, Sookie e Jason tornano a bon Temps, mentre Sam e Andy trovano un altro rifugio. Bill scopre che i consueti metodi hanno poca efficacia su Maryann.